Notre expérience et notre écoute nous permettent de procurer des solutions financières uniques et sur mesure à chacun de nos clients.

Nous élaborons pour eux et avec eux des stratégies de développement pérennes.

Modus operandi

Nous exécutons nos services avec passion et en accord avec nos valeurs fondamentales de collaboration et d’engagement.

Nous nous distinguons notamment par les critères suivants :

Service dédié

Nos compétences se concentrent sur la Gestion de Fortune Indépendante. Le métier se caractérise par des spécificités et des enjeux très pointus. Des connaissances approfondies de la profession, de la finance, des fournisseurs de prestations et des technologies sont devenus un prérequis indispensable pour apporter une véritable valeur ajoutée.

Sur-mesure

Tout client a des défis qui lui sont propres, c’est pourquoi nous lui apportons un conseil exclusif avec des méthodes personnalisées pour atteindre ses objectifs. Si nous pouvions répliquer de vieilles recettes, les défis ne seraient plus réels, et nous sommes persuadés que nos clients méritent des prestations sur mesure.

Travail d'équipe

Nous sommes persuadés que les stratégies qui conduisent aux plus grands succès naissent d’étroites collaborations. Nous travaillons avec nos clients à la manière d’une équipe, ceci depuis la recherche de solutions et jusqu’à l’implémentation des plans d’action.

Créativité

De par notre expérience et notre recul, nous stimulons de nouvelles idées, orientations, possibilités et, bien sûr, nous renforçons le leadership de nos clients. Durant la mise en oeuvre des projets, nous consacrons nos efforts à vous apporter toute la clarté et la focalisation stratégique nécessaires.

Nous parlons franchement

Nous nous battons toujours pour ce que nous faisons, avec conviction et enthousiasme. Nous instaurons avec nos clients les conditions d’une collaboration fructueuse. Le dialogue est la clé de voute qui nous permet d’apporter notre soutien dans la réalisation des projets de clients. Nous analysons les forces, les faiblesses et nous focaliserons sur les opportunités, et le cas échéant, nous vous faisons savoir lorsque nous n’y croyons pas.

Méthodologie

Nous identifions avec notre client les éléments à améliorer et nous proposons des solutions pragmatiques nécessaires pour la prise de décisions éclairées. Nous veillons à ce que toutes nos recommandations soient réalisables et effectives dans la durée.

Nos services s’adaptent à tous les stades du cycle de planification et d’implémentation, nous accompagnons notre client du début de la réflexion stratégique jusqu’à l’exécution finale.

Grâce à un large réseau de partenaires de qualité, nous pouvons délivrer nos services avec rapidité et efficience.

Phase explorative

Nous commençons par un examen complet du projet ou de la société à réviser afin de recueillir une parfaite compréhension des besoins et de la dynamique d’entreprise.

Pour ce faire, nous effectuons :

une revue des procédures existantes et des outils à dispositions ;
la tenue de séances de travail pour développer une compréhension des interactions entre les employés, le partage des responsabilités, trouver les lacunes existantes, relever les compétences et établir les questions préliminaires.

Evaluation de la situation

Ensuite, la situation actuelle est soigneusement étudiée et mise à plat de telle sorte qu’une image claire puisse émerger. Avec les différents intervenants clefs, nous validons l’exactitude de notre examen.

Notre approche inclut :

des séances de travail afin de définir les processus fondamentaux à revoir ;
l’identification des responsabilités, des acteurs concernés, des problèmes, des lacunes à combler, des compétences à développer et des gardes fous à établir ;
la validation de l’approche à prendre pour effectuer les ajustements nécessaires.

Objectifs

La phase suivante consiste à déterminer les angles stratégiques et les nouveaux processus. Après l’élaboration de la feuille de route, une session est organisée avec les différents responsables afin de valider la stratégie et l’approche proposée.

Nous y parvenons en :

intégrant à nos développements, si besoin est, des partenaires spécialisés dans les domaines techniques concernés ;
menant des séances de travail comprenant toutes les parties prenantes ;
tirant parti des processus actuels performants, ainsi que des collaborateurs.